每经AI快讯，中信建投证券研报称，北好意思四大云厂商接踵发布一季度财报，本钱开解救续高速增长，AI需求保握繁荣。四家云厂商总capex为773亿好意思元，同比增长62%。四家云厂商关于2025年本钱开支的劝诱保握乐不雅，谷歌、亚马逊、微软暴露年头本钱开支劝诱保握不变开yun体育网，Meta将全年本钱开支由上季度劝诱的600亿—650亿好意思元上调至640亿—720亿好意思元，根除了之前阛阓关于北好意思云厂本年capex的担忧。跟着年报与一季报的落地，通讯行业中以光模块为代表的国际算力链施展亮眼，国产算力、物联网通讯模组施展也较好。提出重心温煦：一是2024年及2025年一季度功绩增速握续强盛、估值较低的个股；二是优质红利金钱电信运营商；三是需求有望慢慢规复，功绩和估值可能开发的军工通讯与海缆板块。

逐日经济新闻

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